CFP注册理财规划师

    CFP (Certified Financial Planner)资质是由CICFP认定的一种高级会员资格。申请该资格必须要满足教育、考试、经验、操守四个环节认定。其次,在取得资格后每两年都要对资格进行更新,有接受至少20个课程的继续教育的义务。


    CICFP(中国注册理财规划师协会)系列证书是由中国注册理财规划师协会认定的会员资格证。包括AFP(金融理财师,初级),CFP(注册理财规划师,高级),ICFP(国际注册理财规划师,最高级)三个级别。


  中国注册理财规划师协会CICFP与国际金融保险学会LOMA、国际注册理财规划师理事会ICFPA、国际注册财务顾问师协会IARFC、香港注册财务策划师协会HKRFP、亚洲金融学会ASIANFA签署了课程互认合作协议,推动理财规划师的培养迈上了国际化的新台阶。


权威认证


   2009年, CICFP与国际金融保险管理协会LOMA签署协议,联合开展课程教育、资格认证。


   2013年,中国注册理财规划师课程澳门教育暨青年局认可,列入政府认可课程。


   2014年3月,CICFP通过英国国际院校资历委员会ASIC认证。该会是经英国政府批准,专职从事本国以及国外教育机构资历的认证机构,负责审核认证本国和国外学历资格证书,是目前世界权威的全球学术品质评审机构之一,代表了当今世界学术认证的最高水平。由于其近乎“苛刻”的方式以及通过认证所需大笔资金和人力投入,让很多申请者望而却步。 有分析指出,中国注册理财规划师协会CICFP获得英国国际院校资历委员会认证,标志着中国已出现名副其实的国际理财教育机构。


   2016年2月,香港学术及职业资历评审局正式向中国注册理财规划师协会发出评审报告及评审证明书,认可协会在资历架构下的评审资格,《理财规划实务证书》课程亦已通过评审,列入资历名册,显示协会已符合各项评审标准,课程素质保证获得确认,资历具认受性和公信力。

认证条件

(需具备以下条件之一):

获得AFP金融理财师资格2年以上;

具有硕士以上学历,并从事理财相关工作2年以上;

具有本科学历,并从事理财相关工作3年以上;

具有专科学历,并从事理财相关工作5年以上;

优秀业绩的人员经批准。            

               

考  试

    CFP注册理财规划师认证证书必须经考试取得,考试为全国统一考试,每年12次,分别为每月第三个周末考试,通过CFP注册理财规划师考试的学员, CICFP中国注册理财规划师协会颁发 《注册理财规划师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用CFP商标和标识。


必修课程

CICFP 801  金融理财  

CICFP 802  理财规划与方案设计  

CICFP 804  理财规划师执业手册  


学习方式


A. 自行学习 + 考前技巧指导, 学费:6800元/人

学员自由安排学习时间,完成在线网络习题练习。

无锡培训服务中心对学员进行CFP理财规划报告书方案设计考前辅导,并作具体的考试技巧指导。


年审注册费

二年审一次,年审注册费200元/人,终身年审注册费2000元/人,。



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