AFP金融理财师

    AFP (Associate Financial Planner) 是国际理财认证的基础级别,通过获得AFP金融理财师认证, 您将呈现对本行业和个人职业生涯的承诺,以金融理财师的身份突显自己,并在工作中运用您所学到的专业知识。获取此认证展现了您希望成就自己为行业菁英的积极性,更证明您想成为金融服务业专门人才的决心。此外,您还可通过进阶培训考取FP理财规划师、CFP注册理财规划师、ICFP国际注册理财规划师国际认证。


   CICFP(中国注册理财规划师协会)系列证书是由中国注册理财规划师协会认定的会员资格证。包括AFP(金融理财师,初级),CFP(注册理财规划师,高级),ICFP(国际注册理财规划师,最高级)三个级别。

中国注册理财规划师协会CICFP与国际金融保险学会LOMA、国际注册理财规划师理事会ICFPA、国际注册财务顾问师协会IARFC、香港注册财务策划师协会HKRFP、亚洲金融学会ASIANFA签署了课程互认合作协议,推动理财规划师的培养迈上了国际化的新台阶。


权威认证


    2009年, CICFP与国际金融保险管理协会LOMA签署协议,联合开展课程教育、资格认证。


    2013年,中国注册理财规划师课程澳门教育暨青年局认可,列入政府认可课程。


    2014年3月,CICFP通过英国国际院校资历委员会ASIC认证。该会是经英国政府批准,专职从事本国以及国外教育机构资历的认证机构,负责审核认证本国和国外学历资格证书,是目前世界权威的全球学术品质评审机构之一,代表了当今世界学术认证的最高水平。由于其近乎“苛刻”的方式以及通过认证所需大笔资金和人力投入,让很多申请者望而却步。 有分析指出,中国注册理财规划师协会CICFP获得英国国际院校资历委员会认证,标志着中国已出现名副其实的国际理财教育机构。


    2016年2月,香港学术及职业资历评审局正式向中国注册理财规划师协会发出评审报告及评审证明书,认可协会在资历架构下的评审资格,《理财规划实务证书》课程亦已通过评审,列入资历名册,显示协会已符合各项评审标准,课程素质保证获得确认,资历具认受性和公信力。


认证条件

(需具备以下条件之一):

1. 在校金融相关专业本科学生;

2. 具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。


考  试

   AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,考试为全国统一考试,每年12次,分别为每月第三个周末考试,通过的AFP金融理财师考试,CICFP金融理财标准委员会颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务、宣传、名片中使用AFP商标和标识。


必修课程

CICFP 801  金融理财                             CICFP 803 人生理财规划

CICFP 802  理财规划与方案设计                   CICFP 807 保务险实


 学习方式

A.   自行学习 + 考前技巧指导 , 学费:3000元/人

学员自由安排学习时间,完成在线网络习题练习。


年审注册费

二年审一次,年审注册费100元/人,终身年审注册费1000元/人。





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